Regresa a la plaza del pueblo, y habla con el apicultor (El hombre que está rodeado de abejas). También, recupera el frasco de miel de una choza en el norte del pueblo, y una estatua de Mooka en una choza cercana. Ahora, debes aventurarte al este lejano de la isla. Allí encontrarás un obelisco extraño. Sube encima de él, carás por el agujero que se abre. Ahora, camina al altar que hay delante del tapiz, y haz clic en él. Usa la moneda que encontraste, y elige "the Leash". Proclámate el escogido, y entonces sigue el ritual que usa el diálogo siguiente:

"Oh Sting, the leash of discipline, lord of all that flies and creeps, upon the back of the glorious Phoros, listen to me, Petrusa's chosen one, listen to me as you would listen to her, and summon the miscreant!"

Ahora elige "the Whip". Ve hasta la abeja, y tócala. Te volverás una abeja durante un tiempo
siendo. 

Una vez estás en la colmena, sigue al norte recto, y habla al guardia que hay en el medio. Después continua al norte y habla por el tubo que hay junto a una puerta cerrada fuera de la entrada. La reina te dará unas tareas para completar, la primera matar a su abeja Alpha. Ve, habla con el guardia del centro de nuevo, él abrirá la cámara del Alpha para ti. Mata al alfa. Habla de nuevo con el guardia, pidele que abra la cámara  de la sangre buena. Consigue la sangre, coge la de arriba del todo. Sigue bebiéndo hasta que no puedas más, y vacíalo en el agujero pequeño que hay cerca del tubo por el que hablaste con la reina. Entonces ve hablar de nuevo con el guardia, y pregúntale por el acceso a la cámara de los huevos. Esta vez tendrás que matar al guardia, y entonces abre la cámara. Usa la siguiente combinación para abrir las cámaras:
 

 Cámara de los Huevos
 -----------

                                    x
                           x    x       4    x
                               x    1    x
                                 2     x
                                    3

Cámara de la Cera
 -----------

                                    x
                           x    x       x    4
                               x    1    2
                                 x     x
                                    3
 
 
 

Coge un huevo y llévalo al agujero donde depositaste la sangre. Haz lo mismo con la cera con la excepción de que deberás hacer clic varias veces hasta que el agujero quede sellado. Habla una vez más con la reina, ella quiere que recuperes el cuerpo de un noble muerto. Deja la colmena. Sal el obelisco, tocando la plataforma que hay en el medio. Ve al suroeste y, recupera el cuerpo, la estatua, y El hechizo del torbellino. Regresa al obelisco, y repite el procedimiento para tomar el control de la abeja. Una vez regresas a la colmena, habla de nuevo con la reina por el tubo. Te admitirá, en las cámaras internas.

Habla Por el tubo que hay en la siguiente cámara al norte, y te pedirá que resuelvas un misterio. Habla con el tubo de nuevo, con las siguiente respuestas:

                                Cleopid
                           2 opción del diálogo
                           3 opción del diálogo
                           4 opción del diálogo
 

Entra en la puerta, mata a la reina escupiendo a su torso hasta que muera, es bastante dificil, pero tienes todas las oportunidades que quieras, pues cada vez que pierdas una abeja puedes enpezar con otra nueva. Cuando mates a la Reina recoge el hechizo de cura de veneno que hay tras ella y come de esa sustancia extraña. Te transformarás en bicho raro. Sal de la colmena.

Regresa a la fortaleza de Thelyd, en tu camino debes seguir la orilla norte. Te encontrarás a un rebelde noble, y su prisionero. Habla con él sobre los thelyds. Él te proporcionará una bolsa de hormigas para engañar a las hormigas obreras de thelyds.